Huisaccountant
Jan Spiering werkt vanaf 1980 in het familiebedrijf. Het verpakkingsbedrijf werd in 1951 opgericht door zijn opa. Die startte in dat jaar met het verpakken van Haagse hopjes. Onder leiding van de tweede generatie verruilde het bedrijf in 1974 de Randstad voor Brabant. Als derde generatie nam Jan Spiering in 1990 het bedrijf over, aanvankelijk samen met zijn broer Mart. In 2005 komt er een splitsing tussen het verpakken van food (in Tilburg) en non-food (toen nog in Bavel). Jan: “In die jaren groeiden we hard. We zochten een accountant die in onze groei mee kon gaan. Ondanks dat ik enkele partners van Van Oers persoonlijk goed kende, schreef ik een tender uit. Van Oers stak er met kop en schouders bovenuit en won de tender. Sinds 2005 zijn ze onze ‘huisaccountant’ en doen eigenlijk alles; van accountancy en fiscaliteiten tot de audits, omdat we controleplichtig zijn. Het contact met de afdeling Corporate Finance van Van Oers is later ontstaan.”
Financiering nieuwe fabriek
Een van de eerste projecten die Van Oers en Kompak samen aanpakken, is de voorbereiding van een financiering voor een nieuwe fabriek. Jan: “In 2007, op het hoogtepunt van de economie, liepen we in onze toenmalige fabriek (toen nog in Bavel) tegen onze grenzen aan. We wilden graag een nieuwe fabriek neerzetten om verder te kunnen groeien. Van Oers schreef een financieringsmemorandum uit voor het verkrijgen van een financiering bij de banken. Net toen wij de grond hadden aangekocht in Etten-Leur en waren gestart met de bouw, brak de crisis uit. Ondernemen blijft risicovol, hoewel we zo vreselijk ons best doen om de juiste beslissingen te nemen. We hebben de bouw doorgezet, maar een herfinanciering in 2009 was nodig. Vanaf dat moment was de bank medeaandeelhouder van de Kompak Group. Ondanks dat ik nog steeds handelingsvrijheid had als ondernemer, voelde het anders.”
Koop/verkoop bedrijfsonderdeel
“De liefde voor het bedrijfsonderdeel Kompak Food, dat uit mijn koker komt, werd alsmaar groter. Ik dacht er steeds vaker aan om Kompak Food in Tilburg los te trekken uit de groep. Ik vergeet nooit dat ik in 2010 een keer van Kompak Food in Tilburg naar Kompak Non-Food in Etten-Leur reed en één van mijn contacten bij Van Van Oers vanuit de auto belde en hem letterlijk zei: ‘het moet een keer gaan gebeuren’. Op de achtergrond was ik altijd op zoek naar het juiste momentum. Intussen ging het werk verder.”
Twee dingen brachten de overname in een versnelling. “In 2015 kwam mijn zoon Jan junior in het bedrijf. Sommige dingen plan je niet, die lopen gewoon zo. Hij doorloopt sindsdien alle facetten in het bedrijf om het door en door te leren kennen. Met de vierde generatie in huis werd bij mij de wens nog groter om Kompak Food uit te kopen. De strategische visie die we met de Kompak Group in 2017 lieten optekenen, bevestigde dat het voor de groep ook beter zou zijn als Kompak Food op eigen benen zou staan. Na dit strategisch rapport heb ik doorgepakt en ben ik met Van Oers rond de tafel gaan zitten. Je bent als ondernemer in de lead maar hebt een partner als Van Oers nodig voor de waardebepaling, het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden én de onderhandeling. Complicerende factor was dat ik in het transactieproces zowel behoorde tot de verkopende partij (vanuit Kompak Group) als de koper was. Een moeilijk proces van een half jaar volgde waarin heel wat heen en weer gepingpongd is.”
Complex transactieproces
“Ondanks dat het transactieproces niet makkelijk was, kijk ik er met een goed gevoel op terug. Je wordt er sterker door. Ik hield steeds mijn doel voor ogen en gaf niet op. Wat ik heb geleerd, is dat het niet alleen gaat om kennis maar ook om de persoon. Want zelfs al heb je de beste deal van de wereld, als je elkaar niet aardig vindt, dan wordt het niks. Team Corporate Finance van Van Oers had een klik met álle partijen. Mijn contactpersoon en zijn team kenden Kompak, maar zagen ook in waar de behoefte van de bank lag. Dat heeft geholpen bij het laatste stukje. Uiteindelijk groeien dan alle partijen naar elkaar toe; de gulden middenweg.”.
Verder na de deal
In juli 2018 kwam de deal rond. “Sindsdien is er weer rust en focus. Kompak Food Tilburg is mijn bedrijf. We werken met een team van vijftig medewerkers. De bezettingsgraad in onze fabriek is hoog. Bedrijven besteden het mengen en verpakken van foodproducten namelijk steeds vaker liever uit, mede door alle aandacht voor allergenen. De juiste stap is nu gezet om het familiebedrijf op termijn over te dragen aan de volgende generatie. Jan junior en ik hebben uitgesproken dat we toewerken naar een bedrijfsoverdracht binnen vier a vijf jaar. Tegen die tijd betrekken we daar Van Oers Corporate Finance weer bij.”
‘Team Corporate Finance van Van Oers had een klik met alle partijen